Магический мир находится на пороге войны. Лорд Маунверт ищет сокровища и знания, чтобы вернуть былое величие своего знатного рода. Он берет в союзники вольфеитов – оборотней-призраков, умеющих подчинять волю магов. Но лорд не осознает нависшую над миром опасность. Великие Мастера магии не могут...