1620 год. Отец Феона преподает в монастырской школе. Однажды один из послушников показывает ему старую псалтырь с зашифрованным текстом. Феона предполагает, что именно здесь кроется разгадка самой мрачной тайны Ивана Грозного, и просит книжного хранителя дать ему псалтырь на время. Но послушник не...

После отступления польско-литовского войска от стен Москвы отец Феона с отцом Афанасием собираются вернуться в Троицкий монастырь. Из-под моста через Неглинку божедомы достают труп «крохотного мавра». Отец Феона понимает, что перед ним вероятно недостающее звено неоконченного расследования смерти...