Петербург, 1876 год. Город, пронизанный сыростью и туманами, скрывает в своих недрах череду зловещих тайн. Молодой судебный следователь Эдмунд Феликсович Котт — человек невысокий, но коренастый, в очках и с неизменной дамской папиросой в тонких пальцах, — получает в производство дело 47, давно...

1916 год. Петербург медленно погружается в тёмные воды хаоса, предчувствуя неминуемый крах империи. Молодой следователь Эдмунд Феликсович Котт получает дело об исчезновении графа Оболенского — на первый взгляд, рядовое происшествие. Но улика в виде странной восковой фигурки и странное поведение...