Два месяца прошло после битвы с Соловьём. Илья, Добрыня и Алёша тренируются под руководством Вещего, осваивая свои дары: землю, правду и музыку. Но покой длится недолго. На западе, где строят новую атомную станцию, пробуждается древнее зло — Тугарин Змей. Это не просто дракон, а пожиратель душ,...

Тугарин повержен, но радость коротка. В избушке Вещего появляется незнакомец — его сын Владимир, которого считали мёртвым тридцать лет. Он был в Нави, мире мёртвых, и вернулся с ужасной вестью: Соловей собирает армию теней и готовится открыть большой портал. Владимир помогает новой дружине найти...

Соловей повержен, но не уничтожен. Владимир исчез в портале, оставив Вещего одного. Проходит несколько лет. Илья, Добрыня, Алёша, Марья, Васятка и Микула выросли, но их сила только крепнет. Однажды ночью Илье снится сон: Владимир жив, но заточён в Междумирье — месте между мирами, где время течёт...

Двадцать лет прошло с тех пор, как Соловей был развеян по Междумирью. Но тьма не вечна. Он собрался вновь и прорвал истончившуюся грань между мирами. В мире живых старые богатыри состарились, их силы уже не те. Но выросли их дети — новое поколение, в котором течёт та же кровь. Илья, Добрыня, Алёша,...