У одиннадцатилетней Кати в зоопарке лебеди похищают семилетнего брата Женю. Ей удается последовать за ними, и она попадает в Страну Остановленного времени. Здесь она побеждает дракона и становится рыцарем. Все принимают её за мальчика и называют рыцарем Катерино. Катя отправляется в Столицу, чтобы...

Продолжение повести "Рыцарь Катерино". Катя и Крис прибывают в Столицу и встречаются с Женей. Однако они узнают, что мальчик заколдован прежним Повелителем. Немало тайн им придется раскрыть, для того, чтобы расколдовать мальчика и одолеть могущественного чародея. Но не только он грозит...