Лия Марченко, талантливая, но потерянная суфлёр, получает приглашение в странный «Театр механических кукол» в Одессе. Работа кажется спасением, но театр оказывается ловушкой: куклы здесь не просто механизмы, они оживают от звука человеческого голоса. Лия обнаруживает, что театр был создан безумным...