С северных границ китайской империи ползет орда чудовищной Саранчи, пожирающая все на своем пути. Лишь четверо могут ее остановит: монах, пошедший против своих заветов, даос, мстящий за смерть учителя, главнокомандующий с конечностями Саранчи и охотник, который готов пойти на все ради своей любви....

Каждый из гостей этой долины хранит страшный секрет… Студент-медик Цин Чень возвращается в небольшую горную деревушку Цинтай, откуда семнадцать лет назад сбежал его отец. С собой он берет друзей – избалованного богача Хо Яна, который мечтает найти в местных пещерах сокровища, и его девушку Бай...