Древний Египет. Времена правления фараона Джедефра. По совету верховного жреца бога Тота молодой правитель снаряжает морскую экспедицию под началом «хранителя сокровищ фараона» – Баурджеда. Экспедиция направляется на юг, чтобы найти загадочную страну Пунт – Землю богов. Через семь лет Баурджед...

Молодой греческий скульптор Пандион, отправляется на остров Крит, чтобы поближе познакомиться с творчеством критских художников, понять и изучить на месте секреты их мастерства. Пробыв на Крите несколько месяцев и собираясь вернуться домой, юноша вынужден бежать от разбойников, собиравшихся взять...