Место действия – Москва, которая никогда не спит. Она бережет секреты своих обитателей, покрывая их туманом. Город делят между собой пять фракций – колдуны на Кузнецком Мосту, оборотни в районе Измайлово, демоны на севере ВДНХ, упыри в замке на Рублевском шоссе и боги в штаб-квартире на...

Магические верви делят между собой четыре района – Октябрьский населяют колдуны. Центральный всегда принадлежал упырям. В Ленинградском обитают длаки, а в Московском – нечистые. В Калининграде убивают сильнейшую колдунью, и, чтобы сохранить баланс в городе, Алиса и ее коллега Дан отправляются...