В городе вечного праздника гремит карнавал. Маска дает отвагу жить без оглядки. Под личиной юноши может таиться старик. В мужское платье облачается девушка, чья отвага не уступит воину. Юная самозванка Клариче, разыскивая пропавшего брата, едва не теряется в царстве масок. И вызвав обманщика на...

Двенадцатилетний Влад всегда чувствовал, что он не такой, как все. Его необычные бирюзовые глаза и странные видения сотворения мира вызывают страх у жителей деревни. Когда в лесу бесследно исчезает его друг, а Влад не может ничего вспомнить, подозрения падают на него. Но настоящий кошмар начинается...