Тьма сгущается над государствами Срединных земель. С Севера угрожает войной самозваный король Бетод, и совершают опустошительные набеги страшные плоскоголовые твари шанка. Темные правители Юга, наделенные колдовской силой, только того и ждут, чтобы наброситься на своих соседей. И в самом сердце...

Савин Дан Глокта теряет состояние, но не амбиции. Лео Дан Брок и Стур Сумрак используют мир как краткую передышку в войне. Рикке пытается овладеть силой Долгого Взгляда, прежде чем он ее убьет. Орсо ищет путь в лабиринте политики, состоящем из дружеских долгов и вражеских клинков. Общество охвачено...

Король умер, да здравствует король! Инквизитор Глокта занят процессом выборов. «Агитирует» за «правильного» кандидата. Не без закулисных интриг – это же Глокта. На Север возвращается легендарный Логен Девять Смертей. Теперь бывший соратник самозваного короля Бетода жаждет мести… Судьба Союза...