Петро Поганини, также известный как Пётр Поганкин, был писателем, специализирующимся на фантастике, но без особого успеха. Переехав в Гусляр и начав работу над романом «Последняя пуля в дракона», он невольно привлёк в город призраков, изображающих драконов, инопланетян, киллеров и прочих...