Ноябрь 1941 года. В Москве состоялся парад на Красной площади. На Карельский фронт приезжает фронтовая актёрская бригада. Командир авиаполка полковник Полынин (воевавший в Испании вместе с Грицко) влюбляется в молодую двадцатисемилетнюю актрису Галину Прокофьеву. А его переводят под Москву.

Действие происходит в Ленинграде. Вечер первый. В комнате сидят Зоя и Ильин. Зоя — продавщица в гастрономе. Ильин в Ленинграде в отпуске, живет он где-то на Севе­ре. Отпуск заканчивается — скоро уезжать. Он рассказывает Зое, что в соседнем доме, над аптекой, жила его первая любовь, красавица,...