Наполеон Билдун, один из лучших агентов Бюро Саботажа при Межгалактическом правительстве, исчез без следа почти одновременно с тем, как сменилось руководство фискальной службы. Руководитель Бюро Саботажа Клинтон Уотт, опасаясь, что Билдуна перевербовали, поручает его поиски агенту Джорджу К. Макки....