В 70-е годы XV века великий город Руси, Новгород, стоит перед выбором - примкнуть к Московскому государству, Литве или сохранить независимость. Москва сильна в военном отношении, но Новгород богаче. В Московской Руси правит умный и терпеливый государь Иоанн III, а Новгородом негласно управляют три...