В 1911 году, накануне войны, профессор Джеймс Эшер, бывший агент британской разведки, вынужден вновь сотрудничать с доном Симоном Исидро, вампиром. Вампиры из Российской империи сообщают тревожные новости: германский кайзер хочет завербовать существ, охотящихся в темноте. Исидро и Эшер отправляются...