В Нью-Йоркском отделе ФБР происходит смена руководства, и вместо прежнего начальника, благосклонного к специальному агенту Пендергасту, приходит активный бюрократ, стремящийся навести порядок в Бюро. Первым делом он берется за Пендергаста, известного не только своей успешной раскрываемостью дел, но...