Прошло всего полтора года с тех пор, как Михаил Гарин — возрастной инженер-айтишник — очнулся в собственном прошлом, в теле подростка Миши. Он пишет для 1975 года невозможные программы, делает открытия, делится знанием будущего с Политбюро, ускользает то от ЦРУ, то от КГБ, при необходимости...