Паренек из затерянного во льдах стойбища неожиданно становится обладателем загадочной реликвии, которую разыскивают безжалостные слуги Черного капитана. Спасая свою жизнь, Эд ан Бауди бежит на юг, в незнакомый край Блуждающих Городов. По его следу идут твари, которых все считают сказочными, а...

В Пустыне, среди торосов и вздыбленных льдин, под всепрощающим снегом хранится множество тайн. И кому, как не ледовому корсару, знать о них? Главные герои — юноша-эмпат и его друг, бывший воришка из блуждающих городов, — волею судьбы оказались на борту пиратского судна и теперь обречены на...

В то время как северные земли охвачены войной, небольшая группа увлеченных исследователей отправляется на юг в поисках прохода через опасный Южный Круг. Их цель - раскрыть все тайны этого мира и, возможно, изменить его ход. Неважно, какой ценой.