В глухом посёлке, утопающем в осеннем тумане, один за другим начинают исчезать люди. Следов почти нет — только тревожные находки и странный сладковатый запах, будто лес что-то скрывает. Жители, доведённые страхом до отчаяния, ищут виновного и выходят на одинокого пасечника, живущего на отшибе....