Ему шестнадцать и он изгой. Толстый, рыжий парень, вечный объект насмешек сверстников, тихий и безобидный. Все меняется, когда в поселковую школу, в класс пожизненного неудачника приходит учиться девочка Настя. Наш герой влюбляется. Впрочем, чувства к другому человеку можно скрыть, тем самым...