«Уилл Морган изнемогает от жары в летнем Нью-Йорке. Как и многие, ищущие прохлады на Махеттене, среди ночи он отправляется в подземку и затем бродить по улицам, ища хоть какой-то прохлады. И находит ее в лавке ведьмы. Прячущаяся в темноте ведьма обещает ему райскую жизнь, если только не видя ее...