Стюарт Эсберри, который никогда не встречался со своим дедом, приезжает в его старинный дом. Там он находит необычную книгу под названием «Сферы за пределами звучания», написанную Морисом Занном, где описывается способ призыва существ из других измерений. Похоже, что дед был глубоко заинтересован...
Ёлочка, а на ёлочке красный шарик, а из шарика вьется черный дымок. Праздник-праздник!