Нимуэ живет в изоляции из-за своей связи с темной магией, которая пугает окружающих. Со временем в ее деревню вторгаются безжалостные Красные Паладины, уничтожая ее. Перед смертью мать Нимуэ поручает ей найти Мерлина. В поисках мести она встречает Артура, наемника, и присоединяется к восстанию...