Не дает покоя Будулаю его цыганская душа. Так и тянет ее в широкие степи, раскинувшиеся по берегам Дона. Здесь еще кочуют таборы его соплеменников, бродят вольные казацкие табуны да свищет горький полынный ветер. Никак не могут соединиться судьбы Будулаяи казачки Клавдии, хотя сердца их давно нашли друг друга. А вокруг шумит жизнь с ее горьким горем и буйным весельем, тихим семейным счастьем и злой разлукой, враждой и любовью.