Великая Война изменила законы физики, и мир людей пересекли другие измерения – Планы, откуда пришли эльфы, а также зло. Балроги, питающиеся страданиями, несущие смерть и зловещие мутации всему живому.

Каетан Клобуцкий – королевский географ, воин-маг, обладающий мощными артефактами, способный ориентироваться в мире, измененном магией.

Новое поручение короля-эльфа – путь в неизвестность, путешествие за границу возможного. Но это не остановит того, кто выжил в аду.

Наступила Эпоха Геенны. Реальность разрушилась, и мир окутала смерть.

Черные не стремятся к завоеваниям. Им не нужны ни земли, ни богатства, ни рабы. Их интересует лишь причинение боли, которая необходима им как воздух.

Мы противостоим чистому злу с помощью технологий и магии. С пулеметами и мечами. С бомбами и молитвами. Мы вынуждены были заново изучить забытые ритуалы, руны, жесты и суеверия. Использовать национальные символы и магические артефакты. Границы свободы нашего мира отмечены менгирами, священными дубами и бункерами с орудиями. За ними простираются лишь смерть, Черный горизонт и Красный туман.