Садастор (Sadastor) (1930)
Повествование о минувших давних странствиях демона Шарнадиса, оказавшегося на гибнущей планете Садастор. Там, посреди гибнущей планеты, в единственной уцелевшей долине Шарнадис обнаружил пересыхающий водоём, а в нём — сирену Луспиал, ранее завлекавшую и губящую моряков. Исполненный сострадания демон предлагает сирене перенести её на иную планету. Но коварная соблазнительница отвергает помощь, предпочитая погибнуть вместе со своим миром...

Вторая тень (The Double Shadow) (1933)
«Имя мое — Харпетрон, так называли меня в Посейдонии, но даже я сам, последний и лучший из учеников мудрого Авикта, не ведаю имени того, во что суждено мне превратиться завтра».
Через три года после того, как Харпетрон стал учеником мага Авикта, тому в руки попала испещренная странными письменами пластина, которая принадлежала некогда Змеиному народу. Долгое время маг пытался прочесть ряды странных знаков. В конце концов ему это удалось. И хотя цель заклинания магов Змеиного племени оставалась неясной, Авикт решил испытать его. Он не предполагал, чем закончится этот опыт...

Зверь Аверуана (The Beast of Averoigne) (1933)
История о том, как древний перстень гиперборейского колдуна Эйбона помог астрологу и чародею Люку де Шадронье победить хищного вампира, прибывшего на комете, и каждую ночь спускавшегося на Землю в поисках новых жертв...

Уббо-Сатла (Ubbo-Sathla) (1933)
Пол Трегардис купил в антикварной лавке тускло мерцавший матовый кристалл. В Книге Эйбона он читал о нем — вполне возможно, этот камень принадлежал некогда магу Гипербореи Зону Мезамалеху. В нем колдун созерцал множество картин, изображавших прошлое Земли, однако сведений о том, что маг видел, почти не осталось. Трегардис решил проверить, действительно ли это тот самый камень...

Колосс из Илурии (The Colossus of Ylourgne) (1934)
Спасаясь от преследований инквизиции алхимик и некромант Натери укрылся вместе со своими последователями в провинции. Он уже стар, и остатки своего угасающего величия тратит на то, чтобы отомстить всем. Он поднимает мертвых, и собирается построить из их тел гигантского голема, в которого планирует переселиться после своей скорой смерти...
Один из бывших учеников Натери — Гаспар де Норд — вступает в противоборство с ним...

Явление смерти (The Epiphany of Death) (1934)
Томерон с двумя дряхлыми глухонемыми слугами обитал в полуразрушенном фамильном особняке в окрестностях города Птолемидес. Он двигался медленной, задумчивой походкой человека, что обитает средь воспоминаний и грёз, и часто заводил речь о людях, событиях и идеях, давно преданных забвению, а однажды попросил сопроводить его в фамильную усыпальницу…