Вдумчивые «Сказки Кота-Мурлыки». Они всегда проникнуты стремлением направить ум и чувство маленького читателя в сторону подвига и добра. Недостатком сказок является отсутствие полутонов и порою избыток сентиментальности, но яркость и увлекательность изложения заставляют забывать о недостатках.

Сказки Н.П.Вагнера:
1. Чудный мальчик
2. Два Ивана
3. Руф и Руфина
4. Папа-Пряник
5. Старый горшок
6. Дядя Пуд
7. Клёст
8. Котя
9. Курилка
Народные сказки:
10. Золотая рыбка (индийская народная сказка)
11. Цапля и буйвол (филиппинская народная сказка)
12. Кувшинный человечек (японская народная сказка)
13. Испытание ума (индийская народная сказка)
14. Длинная, длинная сказка (японская народная сказка)
15. Паук и черепаха (персидская народная сказка)
16. Трое умельцев (вьетнамская народная сказка)
17. Пять добрых друзей (бирманская народная сказка)
18. Тростниковая шапка (английская народная сказка)
19. Волк, улитка и осы (французская народная сказка)
20. Горбатая принцесса (испанская народная сказка)
21. Почему старикам почёт (болгарская народная сказка)
22. Замухрышка (шведская народная сказка)
23. Невеста трёх женихов (испанская народная сказка)