Келл — один из последних магов, способных перемещаться между параллельными вселенными, и он может выбирать, где ему остановиться. Есть Серый Лондон — унылый и лишенный магии под властью безумного короля Джорджа. Красный Лондон, напротив, процветает под управлением династии Мареш, где магия и жизнь в почете. В Белом Лондоне правит тот, кто силой захватит трон; здесь ведется борьба за контроль над магией, и город изнемогает от этой борьбы. Когда-то существовал Черный Лондон, но о нем больше не упоминают. Официально Келл — Путешественник Красного Лондона и приемный принц, доставляющий корреспонденцию всем Лондонам. Втайне он занимается контрабандой, позволяя людям, готовым платить, взглянуть на другие миры. Это опасное занятие приводит его к случайному предательству. В Сером Лондоне он встречает Делайлу Бард, воровку с амбициями, которая сперва его грабит, затем спасает, а потом вынуждает перенести ее в другой мир ради приключений. Но с опасной магией и предательствами на каждом шагу задача спасти все миры становится намного сложнее, чем они предполагали.