В последние годы VI века Византийская империя изо всех сил пытается противостоять нападениям славян и кочевников-аваров с севера, в то время как Лангобарды вторгаются в Италию. Император Маврикий стремится навести порядок, обмануть варваров и победить персов-Сасанидов. В это время Амвросий, принятый сын сбежавшего римского сенатора, учится, влюбляется, участвует в походах склавинов и авантюрах своего отца. Выросший среди варваров, бывший раб из Фракии не знает, к чему приведет его участие в войне против аваров и похищение римской дани кагану Баяну. Судьба может забросить Амвросия в Сирию, Месопотамию или Армению. Удастся ли ему увидеть прекрасную Антиохию, найти счастье и новых друзей? Какой он увидит войну в составе XIV Сирийского легиона и мирную жизнь на римском Востоке? Какие люди империи и их нравы предстанут перед ним? Что он узнает из древних книг и собственного опыта? Какие смелые поступки совершит ради страсти и познания жизни? Сумеют ли Фессалоники противостоять склавинам? Одержат ли авары победу над ними? Удастся ли Маврикию и его союзникам одолеть персов, привести в порядок общество, пополнить казну и искоренить ереси?