Фрэнк Коттон — гедонист, посвятивший жизнь поиску всевозможного удовольствия. Полагая, что перепробовал всё, он узнаёт о шкатулке-головоломке Лемаршана, которая, по слухам, открывает врата в мир непостижимых удовольствий и наслаждений. Раздобыв шкатулку в Дюссельдорфе, он возвращается в свой особняк в Англии. Там, он открыв шкатулку, испытывает замешательство и ужас, когда появляются сенобиты — сверхъестественные существа из другого измерения с ужасными шрамами на теле, из-за чего они кажутся бесполыми и постоянно испытывающими боль. Сенобиты предупреждают, что он не может отказаться от их предложения «опыта наслаждений», но Фрэнк всё равно с готовностью принимает предложение испытать то, чего он никогда раньше не испытывал. Ожидая сексуальные наслаждения Фрэнк начинает мастурбировать, но Сенобиты усиливают его ощущения, из-за чего у него происходит сенсорная перегрузка. Во время этого Фрэнк, понимает, что приверженность сенобитов к садомазохизму настолько сильна, что их личности стали далеки от человечности, что они больше не различают боль и удовольствие, и не собираются останавливаться, даже если их жертва больше не хочет этого испытывать. Сенобиты забирают Фрэнка в своё измерение, чтобы вечно его пытать.