В связи со вторым пришествием Тирана-Владыки Демонов, в Дильхейде наступил мир. С другой стороны, в разных регионах Азесиона стали замечать, казалось бы вымерших драконов. Академия владыки демонов объединяется с Академией героев чтобы разобраться с этим и обнаруживают неизвестный мир раскинувшийся...