Чекист Прохор Балакирев выясняет, что некоторые руководители ОГПУ во главе с Генрихом Ягодой входят в ядро антигосударственного заговора. Балакирев начинает собирать доказательства их преступной деятельности Генриха Ягоды. Однако выясняется, что в число руководителей заговора входит близкий Балакиреву человек. Как поступить Прохору? Продолжать расследование или отступить?