Знаменитую в прошлом и ныне забытую клоунессу Пудру увольняют из цирка, ведь её номера давно устарели.Не желая мириться с решением начальства, клоунесса вымаливает ещё один шанс для создания нового уморительного номера,который сможет вернуть былых зрителей в зал и позволит клоунессе остаться в стенах родного цирка.