В мире, где демоны и ведьмы разделены древними клятвами, юная ведьма освобождает из заточения могущественного демона. Его сила опасна, а прикосновение - смертельно сладко. Но она видит в нём не только угрозу, но и искру тоски, жажду быть понятым и… спасённым.