В обычном лесу на окраине города живёт мальчик Артём и его необычный кот Луна. Однажды они находят древний ключ, и с этого момента лес вокруг них становится вратами в другие миры, где деревья светятся, а обитатели — эльфы, духи и говорящие звери — ждут помощи. Артёму и Луне предстоит разгадать тайны леса, восстановить баланс между мирами и пройти испытания, которые проверят их дружбу, смекалку и смелость. Но когда Луна исчезает между мирами, Артёму приходится полагаться только на себя и на память о тех, кто всегда был рядом. Сумеют ли мальчик и его кот вернуться домой и спасти лес от угрозы, которая таится за каждым поворотом?