В городе Берендейске, где служит городовым Лукерья Потапова, появляется рыжий застенчивый дракон Данила Жарков. Кому надо, чтобы его не было? Почему на Данилу кто-то так неистово охотится? Это дело для сыщика, но сыщик, как назло, куда-то пропал. И приходится Лукерье не только охранять дракона, но и расследовать ряд покушений на него! Опасности, приключения, дружба и любовь – всё это ждёт Лукерью и Данилу. А также... Бонусный рассказ, проливающий свет на сотворение мира.