Злые ведьмы заколдовали принцессу Касю, каждую ночь они увозили её на свой сатанинский бал, а утром она ничего не помнила. Смелый юноша Янек с помощью волшебного Серебряного Кота, Пеласи, внучки придворного сапожника, и её петуха смогли победить злые чары. Король был очень рад, теперь можно было...