Нуждаясь в средствах к существованию, Джаг и Кавендиш нанимаются сопровождать грузовой караван, идущий через пустыню Имако. Получив приличный аванс, друзья соглашаются на эту, казалось бы, несложную работенку. И все бы ничего, работа как работа, да вот только груз оказывается не так уж прост. А тут...