Деревенские старик и старуха терпят в избе сына-дурачка. Был он раньше умнёхоньким, а как воротился из лесу, ослаб разумом. Боль в старческие сердца. Проклятие на седые головы, которое звенит тревожными мыслями в мозгах и заглушает издевательский смех соседей. Над сынишкой поглумилась ведьма....