Филипп Кашин, известный как "Дюдя", управляет семейным бизнесом, включая кабак, аренду земли и торговлю. Он всегда открыт для беседы с проезжими, и через его участок проходило много незнакомцев. Один из таких проезжих, Матвей Саввич, расскажет Дюде удивительную историю о мальчике по имени Кузька. В этой истории будут любовь, страсть, смерть, уголовное расследование и трагический финал. Но самым разрушительным и катализатором конфликта окажется сам Дюдя, спокойный рассказчик, чье повествование определит ход событий.