Королевство Трёх Городов. Процветающее государство, обладающее самыми многочисленными армиями, самыми неприступными замками и самыми благородными дворянскими именами на всём материке. Знамёна его водружались на новые и новые земли, пока все до последней не подчинились единому правителю. Собрав вместе некогда разрозненные семьи, король Ульрих Первый заложил фундамент будущего золотого века, но, обманутый вероломными чернокнижниками, поддался слабости. Он воззвал к запретным знаниям, и пусть двигали им благие намерения, обратил надежды на светлое будущее в пыль. В результате тёмного ритуала пробудилось проклятие – из далёких измерений явился Дракон, пожравший солнце, и отныне на материке воцарилось царство Долгой Ночи. Непроглядная темнота, вездесущая, всепроникающая, явилась не одна, вслед за ней королевство заполонили чудовища и невиданные ранее болезни.