Десятилетнего Вилли окружающие, включая родителей, считают необычным ребёнком. Соседи и старшая сестра часто дразнят его, особенно из-за того, что он учится в школе для детей с задержками в развитии и умственными трудностями. Единственный человек, с которым Вилли с удовольствием проводит время, – его пожилой и замкнутый приёмный дедушка.