Один из недавно принятых в партнеры юридической фирмы, Джон Абергавенни — многообещающий молодой специалист — внезапно начинает вести себя так, будто в нем живут двое. Днем он остается прежним: собранным и респектабельным. Но с наступлением вечера и ночи его будто подменяют: он позволяет себе поступки и привычки, недопустимые для человека его положения, и тем самым ставит под удар репутацию всей конторы. Вдобавок мистер Доулинг, его наставник и покровитель, замечает у Джона тревожные признаки: разговоры и мысли о самоубийстве, а также все более частые вспышки необъяснимой агрессии.

Хотя поведение Абергавенни явно вредит общему делу, мистер Доулинг не спешит с увольнением. Прежде чем принять окончательное решение, он пытается докопаться до причин происходящего — и обращается за советом к Шерлоку Холмсу...