По пути в Сан-Франциско экипаж корабля становится свидетелем странных событий: из воды выпрыгивает нечто непонятное, стремительно, словно в тропиках, садится солнце, стихает ветер и поднимается страшная жара. Следом сгущается плотный туман, в котором мерещится кошмарный чёрный лик и слышится хриплый рёв. А затем появляется корабль…