01. "Он живой и светится...". (06:12)
02. Надо иметь чувство юмора. (07:24)
03. Слава Ивана Козловского. (07:20)
04. Одна капля убивает лошадь. (06:55)
05. Красный шарик в синем небе. (09:02)
06. Кот в сапогах. (08:27)
07. Сражение у чистой речки. (08:51)
08. Друг детства. (08:01)
09. Дымка и Антон. (04:23)
10. Ничего изменить нельзя. (09:38)
11. Заколдованная буква. (04:09)
12. Синий кинжал. (05:55)
13. Мотогонки по отвесной стене. (10:06)
14. Третье место в стиле баттерфляй. (03:12)
15. Сверху вниз, наискосок!. (07:33)
16. Не пиф, не паф!. (06:49)
17. Англичанин Павля. (05:24)
18. Смерть шпиона Гадюкина. (16:13)
19. Старый мореход. (12:10)
20. Запах неба и махорочки. (13:54)
21. Двадцать лет под кроватью. (12:25)
22. Девочка на шаре. (16:58)
23. Расскажите мне про Сингапур. (13:09)
24. Что я люблю. (03:52)
25. ...и чего не люблю!. (01:46)
26. Что любит Мишка. (07:04)
27. Тайное становится явным. (06:30)
28. Профессор кислых щей. (06:58)
29. Главные реки. (08:39)
30. Зеленчатые леопарды. (08:23)
31. Удивительный день. (26:39)
32. И мы!... (07:19)
33. Шляпа гроссмейстера. (08:59)
34. Ровно 25 кило. (12:46)
35. Здоровая мысль. (10:29)
36. Похититель собак. (13:20)
37. "Где это видано, где это слыхано...". (13:54)
38. Куриный бульон. (09:53)
39. ...бы. (04:48)
40. Арбузный переулок. (10:44)
41. Слон и радио. (10:29)
42. Не хуже вас, цирковых. (16:51)
43. Мой знакомый медведь. (14:28)
44. Гусиное горло. (11:49)
45. Рыцари. (10:16)
46. На Садовой большое движение. (18:29)
47. Человек с голубым лицом. (19:16)
48. Рабочие дробят камень. (14:47)
49. Пожар во флигеле, или подвиг во льдах.... (13:46)
50. Хитрый способ. (09:14)
51. Как я гостил у дяди Миши. (12:47)
52. Белые амадины. (17:16)
53. Чики-брык. (13:38)
54. Подзорная труба. (11:41)
55. Дядя Павел истопник. (06:44)
56. Фантомас. (08:58)
57. Приключение. (15:48)
58. "Тиха украинская ночь...". (10:39)
59. Сестра моя Ксения. (11:05)
60. Поют колёса — тра-та-та. (14:08)