Во время аэрофотосъёмки над Гудзонским заливом пилот Росс замечает внизу нечто необъяснимое: в воздухе дрейфуют прозрачные, амёбоподобные сферы — существа, подобных которым он прежде не видел. Кто они? Или это вообще не живые создания?
Через несколько дней Росс вместе с двумя спутниками отправляется в экспедицию, чтобы разыскать загадочный феномен и выяснить, что скрывается там, где он увидел эти странные парящие шары.