Савелий Метёлкин, врач-патологоанатом, страдает от шизофрении и слышит голоса мёртвых. Он выполняет свою работу, отрезая головы и калеча тела, чтобы утихомирить эти голоса. После того как он устраивается на работу в больнице села Глинище, он сталкивается с ещё более ужасными событиями и вынужден бороться с псами Выргызы, местным божеством. Он выживает, но теперь сам должен стать таким же псом. Однако его судьба приготовила для него ещё более ужасное испытание, чем служба Выргызе.