Преследуемый Джон Рейнольдс оказывается в загадочной Долине Сгинувших. Он убивает Сола Флетчера, но его конь пугается от выстрелов и убегает. Преследователи, решив, что Рейнольдс скрылся, покидают долину, спрятав тело друга в пещере. Джон направляется в пещеру, но обнаруживает, что тела там больше нет. Одна из стен оказывается порталом в темный неизведанный мир, где ему предстоит встретиться с исчезнувшей расой.