Над Россией все чаще появляются неопознанные летающие объекты. Территория в Карелии оказывается под их пристальным вниманием. Там начинается целая серия исчезновений самолетов и вертолетов вместе с экипажами и пассажирами. Наконец в руках спецслужб оказываются два «свидетеля» — люди, побывавшие в запредельном мире.

Сотрудник отдела по чрезвычайным ситуациям майор Поспелов под легендой вольного фермера поселяется в центре «бермудского треугольника», в народе называемого Долиной Смерти, ибо там во время войны по неизвестной причине погибло в один миг два полка русских и немцев, стоящих друг против друга. В первую же ночь перед домом «фермера» появляются скелеты до сей поры не похороненных солдат, а в небе — существо на планирующем парашюте. В это время пропавшая вместе с вертолетом команда парашютистов-пожарников очнулась в космическом корабле...